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宋太宗赵光义攻太原（今太原西南）时曾败辽援军于石岭关（今山西阳曲东北），产生轻敌思想，在部队未及休整、准备的情况下，当即督军北进，企图一举夺回燕云地区（参见宋辽战争）。时辽朝已为景宗耶律贤执政，经过改革，国力有所增强。宋军在高梁河（今北京西直门外）失败，全军溃退，损失惨重（参见高粱河之战）。此后辽军曾六攻宋境，均被宋军击退（参见满城之战、雁门之战、瓦桥关之战）。雍熙三年（986年），赵光义再次全力攻辽，在岐沟关（今河北涿州西南）等地被歼20余万，精锐尽失（参见岐沟关之战）。赵光义丧失胜辽信心，遂采纳谋臣张润洎“来则备御，去则勿追”的建策，在东起泥沽（今天津东南）海口，西至保州（今河北保定市）之间，构通河渠塘泺，筑堤蓄水，形成东西900里、纵深60里之水障地带，设28寨、125铺戍守，以迟滞、阻遏辽军骑兵，实施专守防御。辽则采取攻势战略，连年攻扰宋境。辽统和二十二年（1004年），辽军20万攻宋，进至澶州（今河南濮阳）北，宋真宗赵恒亲至前线督战，小挫辽军。双方均感无力消灭对方，遂签订“澶渊之盟”（参见澶州之战）。辽宋战争结束，此后120年，双方和平相处。宋宝元元年（1038年），党项主元昊公开反宋，称帝自立，建大夏国，史称西夏（参见宋与西夏的战争）。宋为防御夏军，在主要防御方向上的麟（今陕西神木北）、延（今延安）、庆（今甘肃庆县）、环（今甘肃环县）各州要地，修建近百个军事据点，并挖竣深宽各1。5丈之堑壕380余里，沿宋夏边境，形成一条壕堡防御地带。三年至庆历二年（1042年），元昊三次大规模攻宋，均获胜利（参见延州之战、好水川之战、定川寨之战）。因争夺辽境党项部落，辽夏矛盾激化。元昊为避免两面作战向宋请和。四年，辽军10万攻夏前，宋夏签订和约，元昊向宋称臣，宋赐岁币22。5万，宋夏大规模战争基本结束。此后夏仍不断攻扰宋边，但均属边界冲突。西夏在贺兰山（今银川西北）大败辽军，辽军于重熙十八年（1049年）再次攻夏，先败后胜（参见河南、凉州之战）。夏被迫求和，二十三年双方重修旧好，辽夏战争结束。此时女真族崛起东北，完颜阿骨打于辽天庆四年（1114年）公开反辽（参见金辽战争），攻占宁江州（今吉林扶余东北伯都讷）（参见宁江州之战），并在出河店（今黑龙江肇源西南）大败辽军（参见出河店之战）。次年称帝，建大金国。在达鲁古城（今吉林扶余西北土城子）和护步答岗两歼辽军主力（参见达鲁古城之战、护步达冈之战）。宋徽宗赵佶不顾群臣反对，采纳宦官童贯及辽降将赵良嗣建议，联金灭辽。遣使赴金谈判。宣和二年（1120年）订“海上之盟”，约定宋金共击辽国，以长城为界，北部中京（今内蒙古宁城西大明城）等地由金军攻取，南部燕京（今北京）等地由宋军攻取；灭辽后，由宋收回原来汉地。输辽岁币予金。四年，金军已攻占东京（今辽宁辽阳）、上京（今内蒙古巴林左旗东南）、中京，宋军两攻燕京均告失败。当年冬，燕京为金军攻破，辽地尽为金有。金欺宋弱，宋增加岁币，金仅还宋燕、蓟（今天津蓟县）等四州。宣和七年，金军攻宋（参见宋金战争），逼近太原。赵佶禅位其子赵桓（钦宗）。靖康元年（1126年），金军攻宋东京（今河南开封）不克，恐宋援军断其归路，接受宋割中山（今河北定州）等三镇及赔款条件后匆匆撤军。赵桓不修战备，当年秋金军再度大举攻宋，十一月破东京，徽、钦二帝降金，宋亡（参见金灭北宋东京之战）。徽宗第九子赵构，在南京（今河南商丘南）称帝，重建宋朝，史称南宋，称已亡之宋为北宋。
宋高宗即位之初，纳尚书右仆射兼中书侍郎李纲等建策，实行重整军备，控制两河（黄河、淮河），固守长江，伺机反攻的抗金战略，但很快即转为执行退避妥协、委屈求和的方针，将朝廷迁至扬州（今属江苏）。金未经决战轻易亡宋，遂恃其强大骑兵优势，采取正面进攻、猛打穷追战略，乘胜南攻，企图一举再灭南宋。建炎元年（1127年）第一次攻宋，因东京留守宗泽坚守东京，黄河北又有大量抗金军民，不敢深入（参见东京之战）。二年二次攻宋，进至长江，因缺乏渡江准备撤军。赵构由扬州退至临安（今杭州），准备放弃中原，退守长江。三年三次攻宋，因预有准备，迅速渡过长江，下建康（今南京），破临安，占明州（治今浙江宁波南），至昌国（今浙江定海），赵构乘船逃至海上。金军孤军深入，处处受敌，难以持久，退军长江时，被浙西制置使韩世忠重创于黄天荡（今南京东北），几被全歼（参见黄天荡之战）。金军三次攻宋均未能消灭宋军主力，且损失甚大，遂改变战略部署为东守西攻，正面取守势，利用降官刘豫在中原建立傀儡政权齐国，使其对抗两淮宋军，作为缓冲区，集中兵力进攻川、陕。企图打开蜀口，夺取两川（今四川）控制长江上游，以便尔后顺流东下，略取江南。战争重点遂由江淮移至川、陕。宋对此已有预见，川陕宣抚处置使张浚先发制人，发动进攻，但在富平（今陕西富平北）被金将完颜娄室击败，金军损失亦大（参见富平之战）。绍兴元年至四年（1131—1134年），金军在和尚原（今陕西宝鸡西南）（参见和尚原之战）、饶凤关（今陕西石泉西北）（参见饶凤关之战）、仙人关（今甘肃徽县东南）（参见仙人关之战）等地遭秦风路经略使吴玠军顽强抗击，大败而归。金军重点进攻西翼失败。此时，南宋政局已渐稳定，于是整饬军备，建立了川陕、荆湖及江淮三个战区，分兵防守，互相支援。而金军“南犯淮，西犯蜀，生还者少”（《建炎以来系年要录》卷43），战略形势开始转变。四年，名将岳飞率军攻刘豫，收复了襄阳（今属湖北襄樊）及所属六郡，获宋金战争以来反攻作战的第一次胜利（参见岳飞收复襄阳六郡之战）。当年秋，金、齐联合攻宋，东在承州（治今江苏高邮），西在庐州（今合肥），分别为韩世忠、岳飞军击败，又值金太宗完颜晟病危，金全线撤退，淮南地为宋收复。此际宋军已具有组织局部攻势作战之能力。六年，宋军攻齐，收复了商、虢（今陕西商县、河南卢氏）二州。刘豫求援遭金拒绝，征30万人攻宋失败。七年，金熙宗完颜亶废刘豫取消齐政仪。九年，在权相秦桧等活动下宋金议和，宋向金称臣纳贡，金归还刘豫原辖陕豫地区。但当年金发生政变，完颜宗弼消灭主和派挞懒（即完颜昌）等，败盟攻宋，复占陕豫，并继续进军淮南。新任东京副留守刘锜、知府陈规在顺昌（今安徽阜阳）击退宗弼（参见顺昌之战）；金将撒离喝部在陕西扶风等地亦连续受挫；湖北、京西路宣抚使岳飞则率军由襄、鄂进军中原，连克颍昌、陈州、郑州（今河南许昌、淮阳、郑州）及洛阳等地。宗弼企图扭转不利形势，乘岳飞军分兵略地之机，率精骑奔袭岳飞所在郾城（今属河南），被岳飞军击退（参见郾城之战），再攻颍昌，又被歼过半。岳飞乘胜追击。当先头部队进至朱仙镇（今河南开封县西南）时，岳飞渗入金军后方之游击军，已与各地抗金民众联合，发展至40万，形势对宋极为有利。岳飞上表请求全线反攻，而赵构却下令全线撤军。韩世忠、张浚先撤，岳飞军形成孤军突出，又接连收到12道命令班师的金字牌，被迫退军，收复之中原各州，复为金有。为防止岳飞主战破坏和议，于十一年以“莫须有”罪名将其处死。当年签订了“绍兴和议”，宋仍向金称臣纳贡，双方以淮水及大散关（今宝鸡西南）为界，割唐（今河南唐河）、邓（今屑河南）二州及商、秦（治今甘肃天水市）之半予金。此时金军精锐几乎丧失殆尽，已无力再发动大规模进攻，双方形成相对均势，和平对峙20年。金海陵王完颜亮政变即位后，于三十一年四路攻宋，大败于胶西（今山东胶县）陈家岛（一说唐岛）及采石（今安徽马鞍山西南）等地（参见陈家岛海战、采石之战），海陵王亦为部将杀死。三十二年，宋高宗禅位于太子赵眘（孝宗）。隆兴元年（1163年），宋军攻金，败于符离集（今安徽宿州）。次年宋金再订和约：将君臣关系改为叔侄关系，岁币减少10万。双方又维持和平30年。开禧二年（1206年），宋平章军国事韩侘胄率军大举攻金，遭反击后全线溃退（韩侂胄攻金之战参见）。宋金重订和约，年增岁币10万。
此时，铁木真已统一蒙古各部（参见成吉思汗统一蒙古之战），自称成吉思汗，建蒙古国。金战略部署南重北轻，主要兵力备宋，认为凭借所筑界壕即可遏止蒙古军南进。成吉思汗乘宋金作战、无暇北顾之机，连攻西夏，迫其求和，解侧翼威胁后，于蒙（元）太祖六年（1211年）开始攻金（参见蒙金战争）。五年内连续攻占西京（今山西大同）、中都（今北京）（参见中都之战）、北京（今内蒙古宁城西北大明城）（参见中都之战），并在野狐岭（今河北万全西北）大败金军主力。金迁都南京（今河南开封）。十二年，成吉思汗率主力西征（参见蒙古第一次西征），留一部兵力由太师木华黎指挥继续攻金。西征蒙军转战8年，灭花剌子模（今中亚阿富汗、伊朗等地），攻入斡罗思（今俄罗斯）后返回。在此期间，金重点防守秦陇及河南，木华黎亦改变以破坏敌方战争潜力为目的的方针，逐步蚕食南进，派军戍守既占地区，已控制了山东、河北及山西北部。二十二年灭西夏（参见蒙古灭西夏之战），成吉思汗病死军中。太宗窝阔台依成吉思汗遗命，令拖雷率军避开潼关（今陕西潼关东北），强行假道南宋，迂回至金军后方，窝阔台自率主力渡河南下与拖雷会师，在三峰山（今河南禹县西南）歼灭金军大部，进围南京（参见三峰山之战）。金哀宗完颜守绪先逃归德（今河南商丘县南），再逃蔡州（今河南汝南）。宋理宗赵昀拒绝金求和，应蒙古约，派军联合攻金。太宗六年（1234年）初，蔡州破，哀宗自杀，金亡（参见蔡州之战）。
金亡后，宋理宗乘蒙军北撤，派军收复三京（西京洛阳、东京开封、南京商丘南）。蒙军反击，宋军失败（参见蒙宋战争）。为防御蒙军，宋沿袭抗金部署，沿淮水至利州（今四川广元），建三战区，分别控制扬州、襄樊、蜀口三战略要点，以长江为第二防线，控精锐部队于建康为战略机动部队。窝阔台令部将拔都二次西征（参见蒙古第二次西征），唐古东攻高丽，自己指挥军队，采用广正面、大纵深的掠夺破坏和迂回包围战略，三路攻宋，重点置于川陕（参见窝阔台攻宋之战）。东、中路受挫，西路破成都。十三年窝阔台死，蒙军大规模攻宋作战暂停．二次西征军亦在进至孛烈儿（今波兰）后返回。宋将余玠、孟珙等乘机在四川依江据山修建丁以钧鱼城（今四川合川东）为中心的山城防御体系（参见余玠防蜀之战）。宪宗蒙哥改全面进攻为“绕道西南，攻其腹背”战略（参见蒙哥攻宋之战），命宗王忽必烈进军大理国（辖今云南及四川西南部）。同时又令拖雷第六子旭烈兀三次西征（参见蒙古第三次西征之战）。宪宗四年（1254年）蒙灭大理（参见忽必灭大理之战）。七至九年，再次大举攻宋：蒙哥自率主力攻蜀，一部兵力攻襄樊。两路均遭顽强抗击。蒙哥在钓鱼城负伤死，蒙军全线撤退（参见钓鱼城之战）。宋蒙形成相持。西征军击降木剌夷（今伊朗境）、报达（今巴格达）。蒙古内部展开争位之战（参见忽必烈与阿里不哥之战）。元世祖忽必烈平定反对势力后，攻蜀仍无进展。于是改变战略主要方向，实施中间突破，“先攻襄阳，撤其捍蔽”（参见忽必烈灭宋之战）。因襄樊防守坚固，对其采用围困战法。至元八年（1264年），蒙古改国号为元。十年，襄樊被元军攻占（参见襄樊之战）。次年，元军浮汉入江，连破郢、鄂（今湖北钟祥、武汉武昌）及建康、扬州，元军统帅伯颜先后在阳逻堡（今武汉东）（参见鄂州之战）、丁家洲（今安徽铜陵北长江中）（参见丁家洲之战）、焦山（今江苏镇江东）（参见焦山之战）歼灭宋军主力，形势急转直下，十三年南宋朝廷投降。十六年，元军在崖山（今广东新会南）歼灭最后一支残存宋军，礼部侍郎陆秀夫背小皇帝赵昺投海，南宋亡（参见厓山海战）。元朝统一中国。
元灭南宋后，诸王乃颜、哈丹等叛，经几十年的断续作战，方完全平定（参见元灭纳颜之战、元平海都之战）。十一年至十八年，元军曾两次进攻日本，均告失败（参见元第一次攻日本之战、元第二次攻日本之战）。十九年至二十九年间，还曾进攻安南、缅国、占城（今