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汉。
复次阿难，从色界之顶，色与空的边际流，其间又有二条歧路。若在色界天，修习舍定之时，发得起无漏的人空智慧，智光圆满，马上就可以超出尘界，断去分段生死，成为阿罗汉。若是不以证得阿罗汉的小果为满足，发心再进一步，修菩萨道，便是回小向大，趋向大乘的大阿罗汉。
若在舍心。舍厌成就。觉身为碍。销碍入空。如是一类。名为空处。
这是无色界四空天。若在色界天，修习舍定之时，舍定成就了，厌弃有色，愿意灭色归空，讨厌色身，诸多障碍，于是修习空观，灭色归空，不但身空，连住处亦空，这一类叫空处天。寿二万大劫，因已消形入空，故无身形长短。
诸碍既销。无碍无灭。其中唯留阿赖耶识。全于末那半分微细。如是一类。名为识处。
诸碍既消，不但灭身依空，连所依之空亦无，唯依于识，即第八阿赖耶识，亦叫藏识，此识含藏生灭与不生灭，为染净所依。第七末那识，内依此识现执法，外托六识缘尘而执我。今色空既灭，末那无境可托，故外缘半分粗相之我执已灭，内缘半分八识微细之法执尚存，这一类叫做识处定。寿四万大劫。
空色既亡。识心都灭。十方寂然。回无攸往。如是一类。名无所有处。
空和色都消灭，连半分微细的末那识，亦被高深的定力伏住，不起现行，单独留下一个阿赖耶识。这识是无分别的，故只觉十方寂然不动，空无所有，连身心世界，都无可住之处，这一类叫无所有处。外道昧此为冥谛。这天寿命六万大劫。
识性不动。以灭穷研。于无尽中发宣尽性。如存不存。若尽非尽。如是一类。名为非想非非想处。
（一）八识亦名藏识，即如来藏性，原是寂然不动，但行者如欲以定力，深入穷究把它扫尽。怎能穷尽？即以定力压它使不起现行；现行虽不起，而识性犹存，故说若存不存，若尽非尽，这一类叫非想非非想处天。寿命八万大劫。
（二）以前有一修行人在水边修定，将要入定时，鱼在水里跳跃，激动水声，使他不能入定。他就生起一嗔念说：“真讨厌！如果我有神通，便变做一支飞狸，来把你们食光。”鱼似懂其意，不敢再来打扰，他终于修成功，生至非非想处天。但天福享尽，终堕落为飞狸，专食鱼类。及至释迦佛出世，为他说法指点其错，他才明白，再生人身出家修道，终成阿罗汉果。所以修道千万不可有嗔恨心，有嗔恨心就要受果报。
此等穷空。不尽空理。从不还天圣道穷者。如是一类。名不回心钝阿罗汉。若从无想诸外道天。穷空不归。迷漏无闻。便入轮转。
这四空处天，前二天是穷境，后二天是穷心，欲令心境俱空，而不了解空的道理。凡夫不知人空，罗汉不知法空，其实心与境本来是空，岂待销灭而后空？若从五不还天修习圣道，以穷空之定力，来断尽三十六品思惑，便可证得人我空，成为阿罗汉超出三界。如果从此保守不再前进，还是不回心的钝根陈罗汉。利根则能回心向大，少修二十万大劫，即超三界而得成佛。如果从无想外道天，或从广果凡夫天，而入非非想处天，来穷究空理，修习有漏禅定，不知回头，迷于有漏之天，错作无为之想，终至八万劫满，无可归托便堕入轮回，随自己的业障，流转六道中，所谓“饶他八万劫，终是落空亡。”
阿难。是诸天上各各天人。则是凡夫业果酬答。答尽入轮。彼之天王。即是菩萨游三摩提。渐次增进。回向圣伦所修行路。
阿难！上面所说的六欲天、四禅天、以及四空天。除五不还天，是三果圣人所住以外，其余各天，都是凡夫所修得的善业为因，得到善果的酬答，酬答尽了，依旧要堕落轮回。至于各天的天王，都是大乘菩萨，住在正定之中，以游戏神通，寄居于天王之位，来济物利生，成就自己的功德，渐次增进，回向无上菩提之果，而入圣伦。所修者都是楞严大定，妙修行路，故得证涅槃正果。
阿难。是四空天。身心灭尽。定性现前。无业果色。从此逮终。名无色界。
阿难，这四种空处天，前二天是身境全空，是身灭尽，后二天则识也不起，是心灭尽。身心既已俱灭，定性亦得现前，已无四大质碍之业果色，唯有清净四大之定果色，更无漏天眼方能看见。从此空处始，至非非想处终，依正皆空，所以叫做无色界。
此皆不了妙觉明心。积妄发生。妄有三界。中间妄随七趣沉溺。补特伽罗各从其类。
以上所说这些三界二十八天，都是由于不明白本妙的觉性，本明的真心，原自清净本然，一尘不染，以致从迷积迷，以妄逐妄，妄有三界，复于三界中，随著自己的业力，舍生受生，沉沦于地狱、饿鬼、畜生、修罗、人、仙、天的七趣。补特迦罗，译作“数取趣”，即数数取著，诸趣受生，各随业因，而受同类之果。
复次阿难。是三界中。复有四种阿修罗类。
复次阿难，三界之中，还有四种阿修罗，译作非天，有天福而无天德。女修罗貌美，男修罗貌丑，又好饮酒，性嗔多妒，分胎卵湿化四生，于人天鬼畜四趣受生。
若于鬼道以护法力。乘通入空。此阿修罗从卵而生。鬼趣所摄。
若于鬼道，即鬼趣阿修罗，因有善愿善心，护持佛法，或护经咒，或护禅戒，由于护法善业，得舍离鬼趣，而生阿修罗道，以护法因，获神通果，可以入虚空界居住。此类是从卵而生，卵生能飞，但仍属鬼道。
若于天中降德贬坠。其所卜居邻于日月。此阿修罗从胎而出。人趣所摄。
若于天中即天趣阿修罗，从天道中来的，因欲界天，以少欲为德，色界天以梵行持身，若梵行稍亏，情欲稍重，就被贬离天道，堕落于修罗道中。唯福报与天道相似，所住之处，近日月宫。有阿修罗王，住在须弥山侧，于欲界中，随意能变现大小身体。这种阿修罗是由胎生，胎因情有，故情欲同人，虽居天上，但仍属人道类。
有修罗王执持世界。力洞无畏。能与梵王及天帝释四天争权。此阿修罗因变化有。天趣所摄。
有修罗王，是天趣修罗，因为在人道之时，有建功立业，为国争荣，然性好斗，凶勇多嗔，死后为阿修罗王，福报同于天上，能驱使鬼神，祸福人间，以神通力能洞彻诸天，无所畏惧，又不肯受诸天统治，时常要和诸天争夺权利。这种阿修罗是从人间化生到天上，故属于天道类。
阿难。别有一分下劣修罗。生大海心。沉水穴口。旦游虚空。暮归水宿。此阿修罗因湿气有。畜生趣摄。
阿难！还有畜趣修罗，是从畜生道中来，福德微薄，为修罗中最卑劣之一种。他们思食虽然得食，最初入口时全是美味，但最后一啖，竟变成青泥之味。他们生于大海中心，潜藏于水穴之内，白天则游行于虚空，受天趣修罗驱使，晚上又归宿于水中，以息劳役。因系湿气化生，故此属于畜生道之类。
阿难。如是地狱、饿鬼、畜生、人及神仙、天洎修罗。精研七趣。皆是昏沉诸有为相。妄想受生。妄想随业。于妙圆明无作本心。皆如空华。元无所著。但一虚妄。更无根绪。
阿难！以上地狱、饿鬼、畜生、修罗、人、仙、天道，精细地研究起来，都是昏昏沉沉的生灭相，从妄想去受生，随妄业去受报。如果用妙明无为之心来观察，则七趣皆如空中华，并无实体，只是一个虚妄的名相，实在是没有头绪可追寻的。
阿难。此等众生。不识本心。受此轮回。经无量劫。不得真净。皆由随顺杀盗淫故。反此三种。又则出生无杀盗淫。有名鬼伦。无名天趣。有无相倾。起轮回性。
阿难！这些众生，因不认识妙明的本心，故枉受轮回，经过无量数劫，还不得清净，这都是因为随顺贪嗔痴之心，而造杀盗淫之业，致有三途恶道。若能不杀、不盗、不淫，则上生天道。有三毒就有三途，无三毒就生天界。一有一无，一沉一升，互相倾夺，便有轮回流转。是善是恶，皆属有漏，所以都不能超出三界，而要受生死轮回的苦报。
若得妙发三摩提者。则妙常寂。有无二无。无二亦灭。尚无不杀不偷不淫。云何更随杀盗淫事。
若欲脱离生死之苦，就要悟无作本心，悟后起修，修耳根圆通法门，以妙理发妙智，反闻闻自性，性成无上道，得证首楞严大定，妙常寂之境现前，则有无两灭，善恶俱亡，了不可得，连不可得亦无，人法皆空，心境一如，怎还有不杀、不盗、不淫之心？心尚且没有，云何更随凡夫外道，而做杀盗淫之事？
阿难。不断三业。各各有私。因各各私。众私同分。非无定处。自妄发生。生妄无因。无可寻究。
阿难！若不断除杀盗淫三业，则各各有私造的别业，合各人的别业，就成共业。既是共业，就有众同分地。既有众同分地，则天堂地狱，就不是无定处了。所以造业虽别，受报则同，然六趣果报，皆因一念妄动而生，而妄又从何处来呢？妄实无所从来，因妄性无体，并无所依，无依就无可追寻了。
汝勖修行。欲得菩提。要除三惑。不尽三惑。纵得神通。皆是世间有为功用。习气不灭。落于魔道。
你要勉励真实修行的人，想欲证得菩提圣道，须先断除杀盗淫三毒，因这三毒皆能迷惑真性，是轮回根本，故必须根除这三惑。如果不能断尽，虽然修定得到神通，亦不过是世间的有为功用。有漏之因，怎可证无漏圣果？习气不除，遇境复生，纵能超升，终必堕落天魔外道。
虽欲除妄。倍加虚伪。如来说为可哀怜者。汝妄自造。非菩提咎。作是说者。名为正说。若他说者。即魔王说。
既落天魔外道，就失去正念，虽欲想修行消除虚妄，只不过是以妄逐妄，倍加虚妄，所以如来说他们是最可哀怜的人！然而这种种妄境，都是你自己妄心所造，并不是菩提的过咎。照我这样说才是佛说，若不是这样说，如赞杀盗淫不碍修行，不需断除，都是魔王的邪说。
即时如来将罢法座。于师子床。揽七宝几。回紫金山。再来凭倚。普告大众及阿难言。汝等有学缘觉声闻。今日回心趣大菩提无上妙觉。吾今已说真修行法。
这时，如来对阿难所请求开示都已分别解答完了，将要结束这场法会。却又于狮子座，揽七宝几，回转他巍巍有若紫金山的佛身，再来凭倚著七宝几，对大众及阿难说：你们这些有学声闻缘觉，今天已经舍弃小乘，回心向大，趋向菩提的无上妙觉，我亦已为你们宣说了真实修行的佛法。
汝犹未识修奢摩他毗婆舍那微细魔事。魔境现前。汝不能识。洗心非正。落于邪见。或汝阴魔。或复天魔。或著鬼神。或遭魑魅。心中不明。认贼为子。
恐怕你们还不晓得在修习奢摩他定中，起微密观照的时候，还有很多微细魔事，倘若摩境出现，不晓得辨别，错以邪为正，将妄作真，虽然修定原要洗除心中污垢，但不识魔境，就不得正心，难免要落于邪网了！摩境是自己的五阴魔，或是天魔，或是鬼神，或遇著魑魅，心中若昏迷糊涂，就不能辨识，终于上了大当，将魔作佛，就等于认贼作子。
为什么这些天魔鬼神会来扰乱你的道业呢？因为你的定力有点成就，他们的魔宫就会被摧毁，故他们对真修道人，疾恶如仇，恨不得把他的禅定功夫粉碎，令他走火入魔。经文说“认贼作子”。若不认明魔事，被魔得便，等于招贼入舍，把你的如来藏性（即精、气、神自性三宝）抢光。
又复于中得少为足。如第四禅无闻比丘。妄言证圣。天报已毕。衰相现前。谤阿罗汉身遭后有。堕阿鼻狱。汝应谛听。吾今为汝子细分别。
或者有些人，得少为足，不求上进。如无闻比丘，只修无想定，不求多闻。到达四禅天果位之后，以为已经证得阿罗汉果。其实，初果罗汉七来人间，七生天上。二果罗汉名为“一往来”，因他尚要一生人间，一生天上。三果罗汉曰“不来”，不再来欲界受生。四果罗汉曰“无生”，已断分段生死故。而四禅天犹在色界里，并未超出三界，与四果罗汉大有距离。故无闻比丘只言证得阿罗汉果，是妄言证圣。
现在更有很多人一开始就说自己已成佛。佛有三身、四智、五眼、六通；连鬼神也有五通。但这些人，一通也不通，自言是佛，，岂不是大妄语哉！
当无闻比丘“天报已毕，衰�