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四天王：东方持国天王，居黄金埵，领乾闼婆、富单那二部。南方增长天王，居琉璃埵，领鸠槃茶、薛荔多二部。西方广目天王，居白银埵，领毗舍阇、毒龙二部。北方多闻天王，居水晶埵，领药叉、罗刹二部。四天王居须弥山腰，为帝释外臣，故列为天臣。
若诸众生。爱生天宫。驱使鬼神。我于彼前现四天王国太子身。而为说法。令其成就。
若诸众生，受生天宫，享受天福，及役使一切鬼神，我就在他们面前，现四天王国太子身，为他们说法，使他们能早日成就愿望。
若诸众生。乐为人王。我于彼前现人王身。而为说法。令其成就。
假若有些众生，喜欢做人王，治理国家，我就在他们面前，现人王身为说五戒十善，和帝王德业，令其得成就愿望。
若诸众生。爱主族姓。世间推让。我于彼前现长者身。而为说法。令其成就。
若有些众生，爱做一族一姓的首脑，欢喜世间人都推崇尊敬他，我就会在他面前，现长者身为说博施济众，仁民爱物之法，令其成就。
“长者”，须具十德：（一）姓贵：是贵族大家出身。（二）位高：居长官之位。（三）大富：有富袷财宝。（四）威猛：威严勇猛。（五）智深：智慧高深。（六）年耆：年纪德重。（七）行净：品行清高足为模范。（八）礼备：待人接物，有礼有仪。（九）上叹：上为国王所赞。（十）下归：下为人民所依归。
若诸众生。爱谈名言。清净自居。我于彼前现居士身。而为说法。令其成就。
若有些众生，喜欢读诗作赋，喜欢谈古今嘉言章句，清心寡欲，洁己修身。我就在他面前，现居士身为说在家修行之法，令其成就。
若诸众生。爱治国土。剖断邦邑。我于彼前现宰官身。而为说法。令其成就。
若有些众生，喜欢齐家治国，处理众人公事，判断邦邑争讼。我就在他面前，现宰官身，为说护国爱民之法，令其成就。
若诸众生。爱诸数术。摄卫自居。我于彼前现婆罗门身。而为说法。令其成就。
若有些众生，喜欢研究数，即天文地理，阴阳五行。术即医卜星相，咒水画符，来调养身心，保护生命，我就于彼人前，现婆罗门身，为其说法，令其成就。观世音菩萨因恒顺众生，度生心切，故应何身而为说法者，即现何身而为说法。
婆罗门译作净裔，是梵天后裔，修外道，志在生梵天。
若有男子。好学出家。持诸戒律。我于彼前现比丘身。而为说法。令其成就。
若有男子，喜欢学习一切经典，志愿出家。什么是出家？出家有三种：（一）出世俗家；（二）出烦恼家，即无明家；（三）出三界家——即欲界、色界、无色界。要出三界，才能证阿罗汉。又要受持一切戒律。我就会在他面前，现比丘身为他说戒定慧学，清净梵行之法，令其成就。
“比丘”具三义：（一）乞士，内乞法以资慧命，外乞食以养身命。（二）怖魔，受比丘戒，登坛白四羯摩时，天神皆赞叹，只有魔王生恐怖，因恐怖魔界眷属减少，佛界眷属增多。（三）破恶，修持净戒，破身口意之恶。
出家还要破烦恼恶，修持净戒，好像戒烟戒酒等。可是烦恼一生起来，就什么都不管，什么都忘了。照旧吸烟喝酒食肉恣欲。所以烦恼贼一定要破除。还要不发脾气，才能守戒。
若有女人。好学出家。持诸禁戒。我于彼前现比丘尼身。而为说法。令其成就。
若有女人，好学经典，志愿出家，受持一切禁戒。比丘尼有三百四十八戒，比比丘多九十八戒。我便于其前，现比丘尼身而为说法，使其早日得到成就。
若有男子。乐持五戒。我于彼前现优婆塞身。而为说法。令其成就。若有女子。五戒自居。我于彼前现优婆夷身。而为说法。令其成就。
若有男人，喜欢持五戒，我就在他面前，现优婆塞身而为说法，令其成就。若有女人，愿持五戒来修身，我就在她面前现优婆夷身而为说法，令她早日成就。
优婆塞译作近事男，即男居士。优婆夷译作近事女，即女居士。可以亲近承事三宝之男子女子。
若有女人。内政立身。以修家国。我于彼前现女主身。及国夫人命妇大家。而为说法。令其成就。
假若女人愿意做个贞静幽闲、相夫教子之家庭主妇，或愿做齐家治国、才德兼备之模范夫人，我就到她面前，现王后、夫人、命妇、大家（即女人的教师），而为说三从四德，端庄贤淑之法，令其成就。
若有众生。不坏男根。我于彼前现童男身。而为说法。令其成就。
若有些众生，愿保持童贞身，天真未泄，男根不坏，我就到他们的面前，现童男身，为其说法，令其成就。
若有处女。爱乐处身。不求侵暴。我于彼前现童女身。而为说法。令其成就。
若有童女，爱乐处女之身，纵有强施侵暴，迫她出嫁，亦誓死不从。我就在她面前，现童女身而为她说法，成就她的愿望。
若有诸天。乐出天伦。我现天身而为说法。令其成就。
若有三界内诸天人，愿意离开天类的身，我就为他们说法，令他们能早日得到成就。
若有诸龙。乐出龙伦。我现龙身而为说法。令其成就。
若有诸龙类，龙有四种：（一）守天宫殿；（二）兴云降雨；（三）开渎决江；（四）守护伏藏。若其龙愿意脱离龙类的身，我就示现龙身，而为说法，令其成就。
现在一般人说：古时有恐龙，但现在已灭种，故没有龙了。这是不实在的说法。龙是有的，它是住在海里龙宫，龙已成神，故神通广大，能隐能现，能大如虚空，能小如微尘，能变化无穷。为何龙是畜类，而有大神通呢？因为它们在因地修行时，曾发大道心，又肯精进修行大乘佛法，只是忽略戒律，不肯守戒。同时还多嗔恚、喜斗，故堕畜生道为龙类。
若有药叉。乐度本伦。我于彼前现药叉身。而为说法。令其成就。
若有药叉（译作捷疾，又叫勇健。有空行、地行、飞行三种）。若愿意脱离其类，我就会在他们面前，现药叉身，为他们说法，使他们能早日成就。
若乾闼婆。乐脱其伦。我于彼前现乾闼婆身。而为说法。令其成就。
若乾闼婆（译作香阴，在须弥山南，金刚窟住。此神不啖酒肉，只食诸香，以养五阴，是帝释天的乐神；帝释需要听音乐时，便燃沉水香，此神寻香而至，为帝释奏乐。）。如果他愿意脱离其类，我就到他面前，现乾闼婆身，为其说法，令其早日得成就。
若阿修罗。乐脱其伦。我于彼前现阿修罗身。而为说法。令其成就。
若阿修罗（译作非天，有天福而无天德。又叫无端正，男丑女美。住南州金刚山修罗宫，性暴好斗。）愿意脱离其伦者，我会到其面前，现阿修罗身，而为说法，令其成就。
此部之后还有迦楼罗，译作大鹏金翅鸟，专食龙为生。龙求佛救，佛就给它袈裟，只缠一缕于龙角，鸟就中敢食。鸟亦在佛处求救。佛问：“无人食你，为何来求救？”鸟答：“我无龙食，也会饿死，佛怎可不救。”佛说：“你听我教，不要再食龙，以后我令弟子食时，就布施给你食。”此后迦楼罗也就皈依佛，成为天龙八部之一部。
若紧那罗。乐脱其伦。我于彼前现紧那罗身。而为说法。令其成就。
若有紧那罗（译作疑神，状似人而头有一角，令见者生疑。是帝释天唱歌之神，貌虽丑但音声甚美，故专为天帝歌唱。），若愿意脱其类，我应有他面前，现紧那罗身，而为说法，令其成就。
若摩呼罗伽。乐脱其伦。我于彼前现摩呼罗伽身。而为说法。令其成就。
若摩呼罗伽（译作大蟒神，亦叫地龙，因多恚多妒故受蟒身之报），若愿意脱离其类，我就在他面前，现摩呼罗伽身，而为说法，令其成就。
若诸众生。乐人修人。我现人身。而为说法。令其成就。
若有些众生，愿意生为人身，易于遇佛修行，我就现人身，为他们说法，令其早日得成就。欲想得人身，起码要守五戒、行十善。
若诸非人。有形无形。有想无想。乐度其伦。我于彼前皆现其身。而为说法。令其成就。
若有些非人类的众生，有形的，如休咎精明等。无形的，如空散销沉等。有想的，如鬼神精灵等。无想的，如土木金石等。若愿意脱离他们一类的身，我就会到他们面前，示现各类不同的身，为他们说法，令他们都能得到成就。
是名妙净三十二应入国土身。皆以三昧闻熏闻修无作妙力。自在成就。
这就是不可思议，清净无染的三十二应化身。能入一切国土，无刹不现身，随类各应，来救度众生。这都是由于反闻内熏，熏起来有妙智，而证正定，才有这种无作妙力。即不必动念，不假造作，便能于正定中，自在无碍来广做佛事，随类应化，救度众生。
世尊。我复以此闻熏闻修。金刚三昧无作妙力。与诸十方三世六道一切众生。同悲仰故。令诸众生。于我身心。获十四种无畏功德。
世尊，我以反闻入流内熏，熏起本觉智光，再回光返照，来照能闻之自性，照彻心源，得到如如不动、了了常明、而入究竟坚固正定。入正定，就有这种无作妙力，能和十方三世、六道一切众生的悲哀仰慕心，打成一片。如果众生在苦恼灾难中，怖畏恐惧中，能一心称我名，就能从我身心中，得到十四种无所恐惧的功能德用。这经和普门品所说一样：众生被困厄，无量苦逼身，观音妙智力，能救世间苦。
一者。由我不自观音以观观者。令彼十方苦恼众生。观其音声。即得解脱。
一者，由我之智光不外照，不自观世间之声音，只是观能观者是谁，从正定中，用无作妙力来加被众生，故能令一切苦恼众生，但能一心称我名号，我就只观其称念声音，寻声救苦，令其即得解脱苦恼。
二者。知见旋复。令诸众生。设入大火。火不能烧。
二者，我已旋转妄知妄见，回归自性之真知真见。见属火，故见业生，就见猛火。现在妄见既已旋复，但无见业，火亦不能烧。所以我能加被众生，假使他们遇著大火之难，但能一心称我名号，火就不能伤害他们。
三者。观听旋复。令诸众生。大水所漂。水不能溺。
三者，我已旋复妄闻，回归真闻。听闻属水，故有闻业，就见大水为害。现在已旋妄归真，水亦不能溺害。则能加被众生，假若他们为大水所漂，但能一心称念我的名号，就不会被大水所溺。
四者。断灭妄想。心无杀害。令诸众生。入诸鬼国。鬼不能害。
四者，我已断灭妄想，妄想不生，心无杀害，因此能加被众生。假若他们误入罗刹鬼国，但能一心称我名号，鬼就不能伤害。
妄想即第六意识，佛喻之如贼，能杀害我们法身慧命，故修道切切不可有妄想。
好像你现在生了妄想心，既然念观世音菩萨，便不为大火所烧，大水所溺；那么我亦跳入大火大水中来试试。既没有信心，而生妄想心要来试验菩萨，那怎能感应道交！非但不能得救，还要被火烧死，被水溺死，再堕落恶道呢！
五者。熏闻成闻。六根销复。同于声听。能令众生。临当被害。刀段段坏。使其兵戈。犹如割水。亦如吹光。性无摇动。
五者，因我反闻自性，本觉内熏，熏妄闻成为真闻。一根返源，六根亦同时销妄复真。一根既返源，六根成解脱。六根可以互用，故能加被众生，假使他们将被杀害的时候，但能一心称我名号，我就会令杀害他们的利刀，自然一段一段的断折，兵器戈戟亦失去效用。就好像用刀斩水一样，水无伤痕。用口来吹日光，吹不掉光。这是因为我的自性，如如不动，刀枪不入，故能加被众生，同样不受害。
六者。闻熏精明。明遍法界。则诸幽暗。性不能全。能令众生。药叉、罗刹、鸠槃茶鬼、及毗舍遮、富单那等。虽近其傍。目不能视。
六者，反闻熏修，伏归本源真精之性，发出本有智慧之光，光明遍照法界，则所有暗昧幽隐为性的鬼神，就无法自全，故能加被念我名号的众生。假若遇著药叉（勇健鬼）、罗刹（是恶鬼）这二种鬼都喜欢食人肉。人死后尸身若腐，他们可以念咒，令其新鲜而食之。鸠槃茶即