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公从此正式建立国家，与诸侯互派使节往来，并用赤色幼马、黄牛、公羊各 三，祭祀上帝于西畤。十二年，襄公伐西戎至岐，死。生文公。
文公元年，住在西垂宫。三年，文公率兵七百人东猎。四年，到汧水、 渭水交会处。文公说：“从前周把我们的祖先秦嬴封在此地，后来秦终于成 为诸侯。”于是卜居该地，占辞为吉，便营筑城邑。十年，开始设鄜畤，用 三牢祭祀。十三年，开始设史官记事，人民越来越开化。十六年，文公率兵 伐戎，戎败逃。文公收罗留居当地的周人归自己统治，将领土扩大到岐，而 把岐以东的土地献给周。十九年，获得陈宝。二十年，法律开始规定三族之 罪。二十七年，砍伐南山上的大梓树，驰击丰水中的大公牛。四十八年，文 公太子死，赐谥为竫公。竫公的长子立为太子，即文公的孙子。五十年，文 公死，葬于西山。竫公的儿子即位，就是宁公。
宁公二年，宁公迁都平阳。派兵伐荡社。三年，与亳交战，亳王逃奔到
戎地，遂灭荡社。四年，鲁公子翚杀其国君隐公。十二年，伐荡氏，并占领 之。宁公十岁即位，在位十二年死，葬于西山。生下三个儿子：长子武公立 为太子，武公的弟弟为德公，他们共同的母亲鲁姬子还生有出子。宁公死， 太庶长弗忌、威垒、三父废太子而改立出子为君。出子六年，三父等人又合 伙派人谋杀出子。出子出生五岁即位，在位六年死。故三父等人又立从前的 太子武公为君。
武公元年，伐彭戏氏，直抵华山下。武公住在平阳封宫。三年，处死三
父等人并灭了他们的三族，因为他们杀了出子。郑国的高渠眯杀其君昭公。 十年，伐邦戎、冀戎，开始设邽、冀为县。十一年，开始设杜、郑为县。灭 小虢。
十三年，齐人管至父、连称等杀其国君襄公而立公孙无知为君。晋灭霍、
魏、耿。齐国的雍廪杀公孙无知、管至父等而立齐桓公为君。齐、晋成为强 国。
十九年，晋曲沃之君始立为晋侯。齐桓公在鄄称霸。
二十年，武公死，葬于雍的平阳。开始用活人陪葬，陪葬者达六十六人。 武公有一个儿子，名叫白。白未能即位，封于平阳。立了他的弟弟德公为君。
德公元年，开始住在雍城大郑宫。用纯色祭牲三百牢祭于鄜畤。经过占 卜，定居于雍。其后子孙饮马于黄河。梁伯、芮伯来朝见。二年，开始设伏 祭，杀狗禳除传播疾病的暑气。德公出生三十三岁即位，在位二年死。生有 三个儿子：长子宣公，次子成公，幼子穆公。长子宣公即位。
宣公元年，卫、燕伐周，赶走惠王，立王子颓为君。三年，郑伯、虢叔 杀王子颓，接回惠王。四年，建密畤。与晋交战于河阳，取得胜利。十二年， 宣公死。他生有九个儿子，都未能即位，立了他的弟弟成公为君。
成公元年，梁伯、芮伯来朝见。齐桓公伐山戎，驻军于孤竹。 成公在位四年死。生有七个儿子，都未能即位，立了他的弟弟缪公为君。 缪公任好元年，缪公亲自率兵伐茅津，取得胜利。四年，从晋国迎娶媳
妇，娶的是晋太子申生的姐姐。此年，齐恒公攻楚，直达邵陵。五年，晋献 公灭虞、虢，俘虏了虞君和他的大夫百里傒，这是用垂棘所产的玉璧和北屈 所产的骏马贿赂虞国的缘故。俘虏了百里傒之后，又用他陪嫁秦缪公夫人到 秦国。百里傒从秦逃到宛，被楚国边地的居民抓获。缪公听说百里傒很贤能， 想用重金把他赎回，又怕楚人不肯给，就派人向楚国说：“我国陪嫁奴隶百 里傒现在贵国，请用五张黑羊皮赎他。”楚人才同意交还。这时候，百里傒 已有七十多岁。缪公释放了他，同他讨论国家大事。百里傒推辞说：“我是 亡国之臣，还有什么可问！”缪公说：“虞君正是因为不听您的劝告才亡国， 这并不是您的罪过。”再三向他请教，谈了三天，缪公大喜，要把国政交给 他，号称五羖大夫。百里傒推让说：“我可比不上我的朋友蹇叔，蹇叔贤能 而世人不知。从前我曾游宦于齐，陷于困境，不得不向？地的人讨饭，多亏 蹇叔收留了我。我因而想在齐君无知手下做事，又是蹇叔劝阻我，我才幸免 于齐国内乱，然后到了周。周王子颓喜欢牛，我借养牛求仕，当他正要任用 我时，还是蹇叔劝阻我，我才离开，免遭杀身之祸。在虞君手下做事，蹇叔 又劝阻我。我虽明知虞君不会重用，但心里又贪图爵禄，也就暂时留下了。
（这三次，）有两次我听他的话都得以脱身，只有一次不听，就碰上了虞君 亡国之难，由此可见他的贤能。”于是缪公派人用贵重的礼物把蹇叔请来， 封他为上大夫。秋，缪公亲自率兵伐晋，与晋军交战于河曲。晋国的骊姬作 乱，太子申生死于新城，重耳、夷吾逃亡国外。九年，齐桓公与诸侯会盟于 葵丘。晋献公死。立骊姬所生子奚齐为君，奚齐之臣里克杀奚齐。荀息立卓 子为君，里克又杀卓子和荀息。夷吾派人向秦请求，希望回晋国。缪公答应 了他，派百里傒率兵护送夷吾。夷吾对秦人说：“如果我能即位，我将把晋 国的河西八城割让给秦国。”但等回国即了位，却派丕郑拒绝秦，违背誓约 不肯交付河西八城，并且杀了里克。丕郑听说害了怕，就跟缪公商量说：“晋 人并不拥护夷吾，拥护的实际上是重耳。现在夷吾既违背与秦订立的誓约又 杀死里克，全都是吕甥、郤芮的主意。希望您能用重利赶紧把吕、郤二人召 来，吕、郤二人来了，再换重耳回国即位就好办了。”缪公表示同意，派人 随丕郑回国，去召吕、郤二人。吕、郤等人怀疑丕郑有阴谋，便告诉夷吾杀 了丕郑。丕郑的儿子丕豹逃亡到秦国，劝缪公说：“晋君无道，百姓不亲附， 可以讨伐。”缪公说：“百姓如果认为不合适，又怎么能处死其大臣呢？能 处死其大臣，这正说明他们的关系是谐调的。”不予采纳，暗地却重用丕豹。
十二年，齐国的管仲、隰朋死。
晋大旱，来求借粮食。丕豹劝缪公不要借给，趁其饥荒而伐之。缪公问 公孙支，公孙支说：“丰歉交替出现，（谁都难免碰上灾荒，）不可不借。” 问百里傒，百里傒说：“夷吾得罪了我们的国君，但他的百姓又有什么罪过 呢？”最后采纳了百里傒、公孙支的意见，终于借给晋国粮食。用船载车运， 从雍到绛络绎不绝。
十四年，秦国饥荒，向晋国求借粮食，晋君征求大臣们的意见。虢射说： “趁其饥荒而去攻打，可以打大胜仗。”晋君采纳了他的意见。十五年，晋 国将要举兵攻打秦国。缪公发兵，派丕豹率兵，亲自去迎击。九月壬戌，与 晋惠公夷吾会战于韩地。晋君甩开其主力部队，和秦军争夺战势之便，战车 旋转，马匹被陷。缪公与其部下驰车追赶，未能俘获晋君，却反被晋军包围。 晋军攻击缪公，缪公负伤。这时恰好有岐山下偷吃过缪公骏马肉的三百人出 来驰击晋军，晋军解除包围，这样才使缪公脱身，反而活捉了晋君。当初，
缪公丢失了骏马，岐山下的农民把马抓住吃掉，一块共有三百多人，官吏追 捕到他们，要依法处置。缪公说：“君子不会因为畜牲而害人。我听说吃过 骏马肉如果不喝酒，是会伤人的。”于是全部赐酒，赦免了他们。这三百个 人听说秦要迎击晋军，都争着要随军前往，去了正好碰上缪公处于困境，个 个手持兵器拼死力战，以报答偷吃骏马肉而被赦免的恩德。缪公俘获晋君而 归，下令国中说：“大家斋戒，我将用晋君来祭祀上帝。”周天子听说了， 说“晋是我的同姓”，请求赦免晋君。夷吾的姐姐是缪公的夫人。夫人听说 了，也穿上丧服光着脚，对缪公说：“我竟然连自己的兄弟也不能相救，唯 恐有辱于您的命令。”缪公说：“我把俘获晋君当作一件值得庆贺的大事， 不料现在天子为之求情，夫人也为之忧伤。”便与晋君盟誓，同意放他回去， 换了高级的客舍供他住，并用七牢的规格来宴飨他。十一月，送晋君夷吾回 国，夷吾献上晋国的河西之地，让太子圉到秦国为质。秦把宗女嫁给子圉为 妻。当时秦的领土已东抵黄河。
十八年，齐桓公死。二十年，秦灭梁、芮。 二十二年，晋国的公子圉听说晋君病了，说：“梁国，是我的外祖母家，
而秦灭亡了它。我兄弟很多，一旦晋君去世，秦必定扣留我，晋国看不起我， 也会另立他人。”子圉因此逃回晋国。二十三年，晋惠公死，子圉立为国君。 秦怨恨公子圉私自逃归，就从楚国迎来公子重耳，并把子圉过去的妻子嫁给 他为妻。重耳一开始拒绝，后来才接受下来。缪公优礼有加，格外款待他。 二十四年春，秦派人告诉晋国的大臣，要送重耳回国。晋国表示同意，于是 派人送重耳回国。二月，重耳被立为晋君，就是文公。文公派人杀子圉。子 圉就是怀公。
当年秋天，周襄王的弟弟王子带勾结翟人伐周襄王，周襄王逃出，住在
郑国。二十五年，周襄王派人向晋国、秦国告急求救，秦缪公率兵帮助晋文 公送周襄王回国，杀周襄王的弟弟王子带。二十八年，晋文公在城濮击败楚 军。三十年，缪公帮助晋文公包围郑国。郑国派人告诉缪公说：“灭亡郑国 是帮晋国的忙，对晋当然有好处，但对秦未必有利。晋国的强大，正是秦国 所担忧的呀。”缪公于是罢兵而归，晋也罢兵。三十二年冬，晋文公死。
郑国有人向秦出卖郑国说：“我掌守郑国的城门，郑国可以偷袭。”缪
公征求蹇叔、百里傒的意见，他们回答说：“穿过好几个国家千里迢迢去偷 袭别人，很少能占到什么便宜。况且郑国有人出卖郑国，焉知我国就不会有 人把我国的情况也告给郑国呢？不行呀。”缪公说：“你们不知道，我已决 定了。”遂发兵，派百里傒之子孟明视、蹇叔之子西乞术和白乙丙率兵。出 兵的那天，百里傒、蹇叔二人哭送他们。缪公听见了，大怒说：“我发兵的 时候你们这样哭哭啼啼沮丧我军，这是为什么？”二位老人说：“我们决不 敢沮丧您的军队。只是因为军队出发，我们的孩子将随军前往，我们年已老 迈，一旦回来晚了恐怕就再也见不到了，所以才哭。”二位老人退下，对他 们的孩子说：“你们的军队如果打败，必定是在殽山险隘之处。”三十三年 春，秦军终于东进，经晋地，路过周的北门。周王孙满说：“秦军无礼，不 败才怪呢？”军队开到滑，郑国商人弦高，正带了十二头牛到周地去卖，碰 上秦军，怕被杀或俘虏，所以献上他的牛说：“听说大国将要征讨我郑国， 郑君正恭谨地加强守备，派我用这十二头牛来犒赏士兵。”秦国的三位将军 相互商量说：“原打算偷袭郑国，但郑国现已觉察，去也来不及了。”便灭 了滑。滑是晋国的边邑。
此时正碰上晋文公去世尚未埋葬。太子襄公大怒说：“秦欺我孤寡，竟 然趁我举丧攻破我滑邑。”于是穿上黑色丧服，发兵在殽山堵截秦军，出击， 把他们打得大败，没有一人逃脱。俘虏秦的三将军而归。晋文公夫人，是秦 国女子，为这三位在押的将军求情说：“缪公对这三个人恨之入骨，希望能 将这三人放归，让我们秦国的国君亲自烹之而后快。”晋文公答应了她，放 秦的三将军回去。三将军回到秦国，缪公穿戴凶服亲迎于郊，面向三人大哭 说：“都是我不听百里傒、蹇叔的话才让三位受了委屈，三位有什么罪呢？ 你们要想方设法报仇雪耻，不可懈怠。”于是恢复三人的官职如同以往，待 遇更好。
三十四年，楚太子商臣杀其父成王而代立。缪公又派孟明视等人率兵伐 晋，与晋军交战于彭衙。秦不利，撤兵返回。
戎王派由余出使于秦。由余，其祖先是晋人，逃亡到戎地，会说晋国话。 戎王听说缪公贤能，所以派由余到秦国考察。秦缪公向他炫耀宫殿建筑和物 资储备。由余说：“就是让鬼神来完成，也够烦累鬼神了；就是让人民来完 成，也够辛苦人民了。”缪公对他的话很奇怪，问他说：“中国靠诗书礼乐 和法度来治理，尚且经常出乱子，现在戎翟没有这些，那又靠什么来治理呢， 岂不是太困难了吗？”由余笑着说：“这恰恰是中国所以发生乱子的原因呀。 从至圣黄帝制定礼乐和法度，以身作则，率先奉行，才仅仅达到小治。到了 后世，统治者日益骄奢淫佚。依仗法度的威严，去苛求下民，下民疲劳到极 点就会埋怨责怪统治者不仁不义，上下互相责怪，篡夺杀戮，以至断子绝孙， 还不都是由于这类缘故。而戎夷却不是这样。统治者怀有淳厚的仁爱之心以 对待其下，下民也怀有忠贞不渝的信义以事奉其上，管理