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「此壮士也。方辱我时，宁不能死？死之无名，故忍而就此。」
项王亡将钟离末家在伊庐，素与信善。项王败，末亡归信。汉怨末，闻在楚，诏楚捕之。信初之国，行县邑，陈兵出入。有变告信欲反，书闻，上患之。用陈平谋，伪游于云梦者，实欲袭信，信弗知。高祖且至楚，信欲发兵，自度无罪；欲谒上，恐见禽。人或说信曰：「斩末谒上，上必喜，亡患。」信见末计事，末曰：「汉所以不击取楚，以末在。公若欲捕我处媚汉，吾今死，公随手亡矣。」乃骂信曰：「公非长者！」卒自刭。信持其首谒于陈。高祖令武士缚信，载后车。信曰：「果若人言，『狡兔死，良狗亨』。」上曰：「人告公反。」遂械信。至雒阳，赦以为淮阴侯。
信知汉王畏恶其能，称疾不朝从。由此日怨望，居常鞅鞅，羞与绛、灌等列。尝过樊将军哙。哙趋拜送迎，言称臣，曰：「大王乃肯临臣。」信出门，笑曰：「生乃与哙等为伍！」
上尝从容与信言诸将能各有差。上问曰：「如我，能将几何？」信曰：「陛下不过能将十万。」上曰：「如公何如？」曰：「如臣，多多益办耳。」上笑曰：「多多益办，何为为我禽？」信曰：「陛下不能将兵，而善将将，此乃信之为陛下禽也。且陛下所谓天授，非人力也。」
后陈豨为代相监边，辞信，信挈其手，与步于庭数匝，仰天而叹曰：「子可与言乎？吾欲与子有言。」豨因曰：「唯将军命。」信曰：「公之所居，天下精兵处也；而公，陛下之信幸臣也。人言公反，陛下必不信；再至，陛下乃疑；三至，必怒而自将。吾为公从中起，天下可图也。」陈豨素知其能，信之，曰：「谨奉教！」
汉十年，豨果反，高帝自将而往，信称病不从。阴使人之豨所，而与家臣谋，夜诈赦诸官徒奴，欲发兵袭吕后、太子。部署已定，待豨报。其舍人得罪信，信囚，欲杀之。舍人弟上书变告信欲反状于吕后。吕后欲召，恐其党不就，乃与萧相国谋，诈令人从帝所来，称豨已破，群臣皆贺。相国给信曰：「虽病，强入贺。」信入，吕后使武士缚信，斩之长乐钟室。信方斩，曰：「吾不用蒯通计，反为女子所诈，岂非天哉！」遂夷信三族。
高祖已破豨归，至，闻信死，且喜且哀之，问曰：「信死亦何言？」吕后道其语。高祖曰：「此齐辩士蒯通也。」召欲亨之。通至自说，释弗诛。语在《通传》。
彭越字仲，昌邑人也。常渔巨野泽中，为盗。陈胜起，或谓越曰：「豪桀相立畔秦，仲可效之。越曰：「两龙方斗，且待之。」
居岁余，泽间少年相聚百余人，往从越，「请仲为长」，越谢不愿也。少年强请，乃许。与期旦日日出时，后会者斩。旦日日出，十余人后，后者至日中。于是越谢曰：「臣老，诸君强以为长。今期而多后，不可尽诛，诛最后者一人。」令校长斩之。皆笑曰：「何至是！请后不敢。」于是越乃引一人斩之，设坛祭，令徒属。徒属皆惊，畏越，不敢仰视。乃行略也，收诸侯散卒，得千余人。
沛公之从砀北击昌邑，越助之。昌邑未下，沛公引兵西。越亦将其众居巨野泽中，收魏败散卒。项籍入关，王诸侯，还归，越众万余人无所属。齐王田荣叛项王，汉乃使人赐越将军印，使下济阴以击楚。楚令萧公角将兵击越，越大破楚军。汉二年春，与魏豹及诸侯东击楚，越将其兵三万余人，归汉外黄。汉王曰：「彭将军收魏地，得十余城，欲急立魏后。今西魏王豹，魏咎从弟，真魏也。」乃拜越为魏相国，擅将兵，略定梁地。
汉王之败彭城解而西也，越皆亡其所下城，独将其兵北居河上。汉三年，越常往来为汉游兵击楚，绝其粮于梁地。项王与汉王相距荥阳，越攻下睢阳、外黄十七城。项王闻之，乃使曹咎守成皋，自东收越所下城邑，皆复为楚。越将其兵北走穀城。项王南走阳夏，越复下昌邑旁二十余城，得粟十余万斛，以给汉食。
汉王败，使使召越并力击楚，越曰：「魏地初定，尚畏楚，未可去。」汉王追楚，为项籍所败固陵。乃谓留侯曰：「诸侯兵不从，为之奈何？」留侯曰：「彭越本定梁地，功多，始君王以魏豹故，拜越为相国。今豹死亡后，且越亦欲王，而君王不蚤定。今取睢阳以北至穀城，皆许以王彭越。」又言所以许韩信。语在《高纪》。于是汉王发使使越，如留侯策。使者至，越乃引兵会垓下。项籍死，立越为梁王，都定陶。
六年，朝陈。九年、十年，皆来朝长安。陈豨反代地，高帝自往击之。至邯郸，征兵梁。梁王称病，使使将兵诣邯郸。高帝怒，使人让梁王。梁王恐，欲自往谢。其将扈辄曰：「王始不往，见让而往，往即为禽，不如遂发兵反。」梁王不听，称病。梁太仆有罪，亡走汉，告梁王与扈辄谋反。于是上使使掩捕梁王，囚之雒阳。有司治反形已具，请论如法。上赦以为庶人，徙蜀青衣。西至郑，逢吕后从长安东，欲之雒阳，道见越。越为吕后泣涕，自言亡罪，愿处故昌邑。吕后许诺，诏与俱东。至雒阳，吕后言上曰：「彭越壮士也，今徙之蜀，此自遗患，不如遂诛之。妾谨与俱来。」于是吕后令其舍人告越复谋反。廷尉奏请，遂夷越宗族。
黥布，六人也，姓英氏。少时客相之，当刑而王。及壮，坐法黥，布欣然笑曰：「人相我当刑而王，几是乎？」人有闻者，共戏笑之。布以论输骊山，骊山之徒数十万人，布皆与其徒长豪桀交通，乃率其曹耦，亡之江中为群盗。
陈胜之起也，布乃见番君，其众数千人。番君以女妻之。章邯之灭陈胜，破吕臣军，布引兵北击秦左右校，破之青波，引兵而东。闻项梁定会稽，西度淮，布以兵属梁。梁西击景驹、秦嘉等，布常冠军。项梁闻陈涉死，立楚怀王，以布为当阳君。项梁败死，怀王与布及诸侯将皆聚彭城。当是时，秦急围赵，赵数使人请救怀王。怀王使宋义为上将军，项籍与布皆属之，北救赵。及籍杀宋义河上，自立为上将军，使布先涉河，击秦军，数有利。籍乃悉引兵从之，遂破秦军，降章邯等。楚兵常胜，功冠诸侯安，诸侯兵皆服属楚者，以布数以少败众也。
项籍之引兵西至新安，又使布等夜击坑章邯秦卒二十余万人。至关，不得入，又使布等先从间道破关下军，遂得入。至感阳，布为前锋。项王封诸将，立布为九江王，都六。尊怀王为义帝，徙都长沙，乃阴令布击之。布使将追杀之郴。
齐王田荣叛楚，项王往击齐，征兵九江，布称病不往，遣将将数千人行。汉之败楚彭城，布又称病不佐楚。项王由此怨布，数使使者谯让召布，布愈恐，不敢往。项王方北忧齐、赵，西患汉，所与者独布，又多其材，欲亲用之，以故未击。
汉王与楚大战彭城，不利，出梁地，至虞，谓左右曰：「如彼等者，无足与计天下事者。」谒者随何进曰：「不审陛下所谓。」汉王曰：「孰能为我使淮南，使之发兵背楚，留项王于齐数月，我之取天下可以万全。」随何曰：「臣请使之。」乃与二十人俱使淮南。至，太宰主之，三日不得见。随何因说太宰曰：「王之不见何，必以楚为强，以汉为弱，此臣之所为使。使何得见，言之而是邪，是大王所欲闻也；言之而非邪，使何等二十人伏斧质淮南市，以明背汉而与楚也。」太宰乃言之王，王见之。随何曰：「汉王使使臣敬进书大王御者，窃怪大王与楚何亲也。」淮南王曰：「寡人北乡而臣事之。」随何曰；「大王与项王俱列为诸侯，北乡而臣事之，必以楚为强，可以托国也。项王代齐，身负版筑，以为士卒先。大王宜悉淮南之众，身自将，为楚军前锋，今乃发四千人以助楚。夫北面而臣事人者，固若是乎？夫汉王战于彭城，项王未出齐也，大王宜扫淮南之众，日夜会战彭城下。今抚万人之众，无一人渡淮者，阴拱而观其孰胜。夫托国于人者，固若是乎？大王提空名以乡楚，而欲厚自托，臣窃为大王不取也。然大王不背楚者，以汉为弱也。夫楚兵虽强，天下负之以不义之名，以其背明约而杀义帝也。然而楚王特以战胜自强。汉王收诸侯，还守成皋、荥阳，下蜀、汉之粟，深沟壁垒，分卒守徼乘塞。楚人还兵，间以梁地，深入敌国八九百里，欲战则不得，攻城则力不能，老弱转粮千里之外。楚兵至荥阳、成皋，汉坚守而不动，进则不得攻，退则不能解，故楚兵不足罢也。使楚兵胜汉，则诸侯自危惧而相救。夫楚之强，适足以致天下之兵耳。故楚不如汉，其势易见也。今大王不与万全之汉，而自托于危亡之楚，臣窃为大王或之。臣非以淮南之兵足以亡楚也。夫大王发兵而背楚，项王必留；留数月，汉之取天下可以万全。臣请与大王杖剑而归汉王，汉王必裂地而分大王，又况淮南，必大王有也。故汉王敬使使臣进愚计，愿大王之留意也。」淮南王曰：请奉命。」阴许叛楚与汉，未敢泄。
楚使者在，方急责布发兵，随何直入曰：「九江王已归汉，楚何以得发兵！」布愕然。楚使者起，何因说布曰：「事已构，独可遂杀楚使，毋使归，而疾走汉并力。」布曰：「如使者数。」因起兵而攻楚。楚使项声、龙且攻淮南，项王留而攻下邑。数月，龙且攻淮南，破布军。布欲引兵走汉，恐项王击之，故间行与随何俱归汉。至，汉王方踞床洗，而召布入见。布大怒，悔来，欲自杀。出就舍，张御食饮从官如汉王居，布又大喜过望。于是乃使人之九江。楚已使项伯收九江兵，尽杀布妻子。布使者颇得故人幸臣，将众数千人归汉。汉益分布兵而与俱北，收兵至成皋。
四年秋七月，立布为淮南王，与击项籍。布使人之九江，得数县。五年，布与刘贾入九江，诱大司马周殷，殷反楚。遂举九江兵与汉击楚，破垓下。
项籍死，上置酒对众折随何曰：「腐儒！为天下安用腐儒哉！」随何跪曰：「夫陛下引兵攻彭城，楚王未去齐也，陛下发步卒五万人、骑五千，能以取淮南乎？」曰：「不能。」随何曰：「陛下使何与二十人使淮南，如陛下之意，是何之功贤于步卒数万、骑五千也。然陛下谓何『腐儒』，『为天下安用腐儒』，何也？」上曰：「吾方图子之功。」乃以随何为护军中尉。布遂剖符为淮南王，都六，九江、庐江、衡山、豫章郡皆属焉。
六年，朝陈。七年，朝雒阳。九年，朝长安。
十一年，高后诛淮阴侯，布因心恐。夏，汉诛梁王彭越，盛其醢以遍赐诸侯。至淮南，淮南王方猎，见醢，因大恐，阴令人部聚兵，候伺帝郡警急。
布有所幸姬病，就医。医家与中大夫贲赫对门，赫乃厚馈遗，从姬饮医家。姬侍王，从容语次，誉赫长者也。王怒曰：「女安从知之？」具道，王疑与乱。赫恐，称病。王愈怒，欲捕赫。赫上变事，乘传诣长字。布使人追，不及。赫至，上变。言「布谋反有端，可先未发诛也」。上以其书语萧相国，萧相国曰：「布不宜有此，恐仇怨妄诬之。请系赫，使人微验淮南王。」布见赫以罪亡上变，已疑其言国阴事，汉使又来，颇有所验，遂族赫家，发兵反。
反书闻，上乃赦赫，以为将军。召诸侯问：「布反，为之奈何？」皆曰：「发兵坑竖子耳，何能为！」汝阴侯滕公以问其客薛公，薛公曰：「是固当反。」滕公曰：「上裂地而封之，疏爵而贵之，南面而立万乘之主，其反何也？」薛公曰：「前年杀彭越，往年杀韩信，三人皆同功一体之人也。自疑祸及身，故反耳。」滕公言之上曰：「臣客故楚令尹薛公，其人有筹策，可问。」上乃见问薛公，对曰：「布反不足怪也。使布出于上计，山东非汉之有也；出于中计，胜负之数未可知也；出于下计，陛下安枕而卧矣。」上曰：「何谓上计？」薛公对曰：「东取吴，西取楚，并齐取鲁，传檄燕、赵，固守其所，山东非汉之有也。」「何谓中计？」「东取吴，西取楚，并韩取魏，据敖仓之粟，塞成皋之险，胜败之数未可知也。」「何谓下计？」「东取吴，西取下蔡，归重于越，身归长沙，陛下字枕而卧，汉无事矣。」上曰：「是计将字出？」薛公曰：「出下计」。上曰：「胡为废上计而出下计？」薛公曰：「布故骊山之徒也，致万乘之主，此皆为身，不顾后为百姓万世虑者也，故出下计。」上曰：「善。」封薛公千户。遂发兵自将东击布。
布之初反，谓其将曰：「上老矣，厌兵，必不能来。使诸将，诸将独患淮阴、彭越，今已