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刘裕掌握东晋之后，第一件事就是北征南燕立威信。其实，刘裕北征南燕，很大的原因也是慕容超自找的。慕容超自从继承了他叔叔的帝位后，这位历经灾难，甚至当过乞丐的年轻皇帝便开始享受人生，打猎、游乐、唱歌、听音乐，什么都玩，就是不理朝政。后来他又觉得自己宫中跳舞的人不够级别，国内又一时选拔不到相关的人才，干脆派南燕军袭扰东晋北部边境，抢来不少男女青年，从中挑选人才，培养成乐伎。可能是风气民俗的原因，东晋百姓中这样的人才确实很多，经过培训上岗后，有一些人让慕容超特别满意。于是他又派人到东晋抢了一千多青年人回来。
刘裕便以此为理由要亲自带兵北征南燕。这时刘裕当年的战友刘毅已经看不惯刘裕独掌朝纲的局面了。刘毅也是北府军的名将，前文在刘牢之奉司马元显之命讨伐桓玄，溧洲之战时提到过此人。刘裕、何无忌、刘毅三人曾在溧洲击败桓玄军队。后来桓玄掌握朝纲，刘牢之北府军解散的时候，刘毅投奔到桓弘手下做了一名参军。当年起义反桓玄的时候，他、刘裕还有诸葛长民平起平坐，一同起义。诸葛长民失败未能起义成功，而刘毅和刘裕分别成功起义，成为反桓玄的重要力量。桓玄离开京城后，还有很大的军事实力，后期负责剿灭桓玄的军事行动，全是刘毅负责指挥的，刘裕基本上没有参与。可是最终却是刘裕一个人独掌朝纲，没刘毅什么事，刘毅只混了一个青州刺史而已。他对刘裕相当不服气，所以这次刘裕准备北伐建功，反对最强烈的就是刘毅。他说：“你堂堂一个大宰相还需要亲自出征么？你派一个大将就可以了，并不影响你获得北伐之功！当年淝水之战谢安不就是这样做的么？苻坚强大的秦军还不是照样被打败，谢安照样留名青史！”
刘裕一下子没明白刘毅话中的深意，反而觉得有些道理。正在犹豫的时候，左仆射孟昶、记室录事参军刘穆之都跑到刘裕府中力劝他亲自出征，说亲自出征总是要比留在京中更能树立威信，而且当年谢安是什么志向，您又是什么志向呢？有帝王之志的刘裕遂决定亲自出征，于当年四月带大兵出发。
慕容超赶紧召开紧急会议，商量拒敌的事。征虏将军公孙五楼道：“我有三条计策：上策，坚壁清野，使晋兵得不到及时补给。我军可以据守大岘山，使晋军不能北上。等相持到一定时间，再派一员大将，率二千轻骑兵沿海滨绕到敌后方，绝其粮道，再派另一员大将，从兖州向东进军。晋军腹背受敌，又无粮草，必败；中策，命各城守将储备物资，闭城不出战，如果城即将被攻破，就烧掉所有物资。晋军需要一城一池的艰难攻取，耗尽实力攻下来又得不到什么好处。用不了一个月，他们就会因实力不济而退兵；下策，不守大岘山，放敌进入，与我军直接决战。”
慕容超说：“我们的骑兵很厉害，晋军善于水战。不如就放他们进来，在平原之上用我们的精骑兵冲杀，一定能胜。你的下策可以用。”
慕容镇不同意：“我们如果在大岘山迎战，即使打了败仗，还可以从容退守。何必要弃守险关呢？当年成安君放弃井陉关隘，被韩信打败；诸葛瞻不在束马守险，被邓艾生擒。我看应当在大岘山拒敌。”但慕容超就是不听。慕容镇生气道：“我看你今天的所作所为，倒是很有刘璋当年的风范。”刘璋就是三国时让刘备夺了益州的笨蛋。
慕容超听了大怒，当时就要斩慕容镇。大家都为慕容镇求情，慕容超才没有杀他，把他关入监狱，对他道：“等我打败了刘裕，再回来好好羞羞你！”
慕容超派莒城、梁父守军退守广固，派公孙五楼与左将军段晖率五万人守临朐，放弃了大岘山险关。晋军得以一路畅通无险，很快通过大岘山险关，在临朐与慕容超的主力相遇。这时慕容超又亲自带领四万部队与公孙五楼、段晖原来的五万部队合兵一处。慕容超的这九万部队多是骑兵，而临朐则处于一片平原之上，所以刘裕的部队其实并不占便宜，在第一天的战斗中很快败退。不过刘裕早有准备，在自己的营前安排了一万名弓箭手。晋军先锋孟龙苻败退后，公孙五楼与段晖刚追上来，就被晋军万箭齐发，射了回去，反倒折损不少人马。
刘裕见燕军的骑兵战斗力很强，兵力也很充足，遂决定不与燕军正面决战。他听从王镇恶（此人为王猛的孙子，后流落到东晋）的建议，把军中所有的骑兵共八千骑派给唤胡藩、檀韶、向弥，由三人领兵连夜奔袭临朐。因为临朐在燕军的后方，燕军把所有的兵力都调到了阵前，只在临朐放了一两千没什么战斗力的弱军，所以晋军很快攻占临朐。
晋军又从临朐迅速出发，从后方袭燕营，杀入燕营后不干别的，就是放火。很快燕营大部分营寨都着起火来。刘裕趁势带全军冲锋。这时燕军已经如苍蝇一般乱冲乱撞，根本不能整军集合反抗，被刘裕杀得大败。慕容超带着亲军一路奔逃到广固，九万燕兵，逃回去的只有一两万。刘裕乘胜追到广固，将广固重重围住，然后到城外去招降各城，结果很快有不少城池守将投降。广固之外，燕地大多被晋军所占。
慕容超回到广固后，赶紧把慕容镇从狱中请出来，任命他为录尚书事、都督中外诸军，并问他怎么办。慕容镇说：“现在我们还有五六万兵马，仍可一战。你把你宫中所有的钱财都拿出来作为军资，犒劳三军，然后与刘裕决一死战，未必就胜不了他。”
司徒慕容惠则建议先固城坚守，然后向后秦求援，等援兵到了再出击。慕容镇说：“现在后秦已经乱了。北边有匈奴刘勃勃反秦独立，西边有南凉秃发傉檀攻打凉州，西秦乞伏乾归也在苑川复国了。后秦国正是焦头烂额的时候，哪能派兵来救你？”
慕容惠说三起叛乱还不至于让强大的秦国分不出一支兵马来，死马当做活马医，先去问问再说。慕容超觉得慕容惠说得有道理，遂派人去长安请兵。
第十五章 刘裕的崛起
赫连勃勃大王
东晋义熙三年，也就是刘裕的恩人扬州刺史王谧病死，刘裕趁机掌握整个东晋权力的那一年。后秦把那个为拓跋珪求婚的倒霉使者放回北魏，并送给北魏一千匹良马。北魏则把当年魏秦之战时的秦军被俘将领狄伯支、唐小方等人放回来。前秦和北魏握手言和。
刘勃勃在后秦经过多年的经营，这时候已经很有势力了。他以北魏为自己的世仇，而与北魏言和的后秦同样也是自己的敌人为理由起兵造反。其实刘勃勃早有独立之心，现在是恩将仇报。当年后秦要是不收留刘勃勃，他可能早就流落不知所终了，哪儿能有今天的地位。
刘勃勃以打猎的名义悄悄地接近高平川，不过他这次打猎带的不是普通的侍从，而是三万名精骑兵。他带三万精骑兵突袭高平川，杀死没弈干，吞并了没弈干的部落。没弈干当年收留刘勃勃，并极力向姚兴推荐，使刘勃勃得以富贵。他甚至把自己的女儿嫁给了刘勃勃，结果却被这个中山狼给干掉了。
刘勃勃不久自称大夏天王，设置百官，史称胡夏。但刘勃勃的胡夏国没有固定疆域，没有都城，甚至连国土都没有，打到哪里算哪里，后勤补给完全靠抢掠补充。他的部下都劝刘勃勃给自己弄块根据地，这么搞大家都弄得像土匪似的，而且也不利于国家经济实力和军事实力的增长。刘勃勃说：“你们说得都很有道理。可凭咱们现在的实力根本不是姚兴的对手，你如果经营城市，姚兴必然攻克，你如果划定疆域，姚兴一定占领。那咱们经营根据地不是等于替姚兴白白地干活么？现在咱们是打得过则打，打不过则跑。敌人不想打了，咱们出其不意地攻击；敌人前来追击，咱们又迅速退走。使前秦疲于奔命，而我们则保存了实力。只需要十年的工夫，前秦必然会退出岭北、河东一带。姚兴死后，他的嗣子姚泓远不如他的父亲，是个无能之辈，那时我们再出兵攻灭后秦，必成大事。”事实证明了他这个战略是相当正确的，后来前秦虽然名义上拥有岭北、河东，但所有城池大白天也不敢开城门，所有军队都龟缩在城市中，生怕受到胡夏军队的游袭。城市以外的大片土地，实际上都算是让给了胡夏。
南凉的秃发傉檀虽然向前秦称藩，但毕竟是一个独立的割据政权，所以对前秦并没什么忠心，而是一直想谋取前秦的土地，扩大自己的实力。正好凉州别驾宗敞和傉檀是心腹旧交，他向傉檀出主意说，你打不过前秦，其实也可以得到凉州。只要你去藩称臣，姚兴必然会把凉州交给你管理。到时候，凉州可不战而得。
傉檀很高兴，立刻去年号，不称王，向姚兴称臣，又献给姚兴战马三千匹、羊三万头。姚兴很高兴，觉得这个人还是挺忠心的，遂把傉檀封为凉州刺史，让他带领旧部镇守凉州的首府姑臧，原凉州刺史王尚回长安。
凉州人都舍不得王尚调走，一致推举主簿胡威去长安向姚兴求情。胡威道：“傉檀只用三千匹战马，三万头羊就换取了凉州，这个买卖您太吃亏了。您想想，凉州有三千户居民，只要每户出一匹战马，就是三千匹；每户出十头羊，就是三万头。早上你发个命令，下午就能给你送过来。这有何难？这么富饶的地方如果给了傉檀，他的势力将更大，必成为前秦的祸患！”
姚兴于是又担心傉檀将来反叛自己，急忙派人去告诉王尚继续当他的凉州刺史，同时派车普去通知傉檀不要去姑臧了。车普和傉檀也是好朋友，他快马加鞭，日夜兼程，找到了傉檀。但他不是通知傉檀回去，而是告诉他赶紧加快速度去姑臧，姚兴已经改主意让王尚继续留下来了。
傉檀急忙把人马分成两队，一队骑兵由自己带领，轻装前进，快速向姑臧进发。傉檀到姑臧后，通知王尚的使臣还没有到。王尚便和傉檀交接完毕，然后带兵离开了姑臧。等王尚在回去的路上接到通知时，木已成舟。
姚兴只好让傉檀待在姑臧。其实通过傉檀抢占姑臧这件事姚兴也看出来，傉檀根本不是自己能够用得动的忠心臣子，其实还是一个割据的藩镇而已，只不过是换了个臣子名义。
刘勃勃的游击战虽然让前秦非常郁闷，但毕竟岭北、河东的城市还在前秦手中，刘勃勃进行战略补给和发展生产都受到很大的制约。于是他把目光转向傉檀的南凉。刘勃勃把南凉当做他的大粮仓，没粮的时候就去南凉打一仗抢几万头牛羊回来；没有马的时候再去南凉打一仗，抢几千匹马回来；没奴隶的时候，需要补充兵源的时候，再去南凉抢人
傉檀几乎都要让刘勃勃这种强盗行为逼疯了，他几次带大兵出战，维护自己的国家，但都被打败。最惨的一次，南凉被胡夏军杀死一万多人，大将阵亡十几人，其余部卒全部逃散。秃发傉檀带着几个亲兵狂奔回到姑臧，刘勃勃的追兵在他屁股后面追着打。
姚兴看到傉檀在刘勃勃面前表现得如此窝囊，便也出兵想夺回姑臧。他派儿子姚弼，大将敛成、乞伏乾归等将领，率三万军队进攻南凉。傉檀躲在城内，却弄了几万头羊赶到城外。秦军只见白羊不见兵，于是高高兴兴地捕起羊来。傉檀等秦军的队伍混乱之后，带骑兵出击，大败秦军。姚弼带着败军撤回。这一仗打完后，傉檀干脆和姚兴撕破了脸，自称凉王。别说是称臣，就连称藩也免了。
北边秦军的将军齐难也吃了刘勃勃的败仗，两万精骑兵只剩下了五千。姚兴亲率数万秦军再与刘勃勃决战，刘勃勃坚持游击战争，姚兴找不到主力，驻军又受袭扰，只好退兵。姚兴退兵后，刘勃勃乘机在敕奇堡、黄石固、我罗城等地又大大地劫掠了一番。姚兴干着急生气，却想不出对策。
第二年七月，西秦的乞伏乾归趁秦国和胡夏的战争日益频繁，率众在陇西复国，以苑川为都，称西秦王，以乞伏炽磐为太子。后秦此时已经顾不上收拾西秦了。
南燕就是在这个背景下来长安向后秦求救兵，姚兴也想救南燕，可哪里抽得出来部队，只好派人去吓唬刘裕说：“我已经派了十万大军驻在洛阳。你们要是不退兵的话，我就要进攻了！”
刘裕对来使说：“你回去告诉姚兴：我本来想灭掉燕国之后，息兵三年，然后再去进攻秦国。既然姚兴想提前送上门来，就让他来吧。”
刘穆之怕刘裕激怒姚兴，对刘裕道：“如果后秦发怒，真的派兵来攻，我们可是要腹背受敌了。”
刘裕笑道：“他要真的派兵来救，早就派兵来了。何必还来通知我一声，怕